Czym jest analiza inwestycyjna?

Czym jest analiza inwestycyjna?

Analiza inwestycyjna odnosi się do oceny aktywów finansowych, sektorów, a nawet trendów. Obejmuje ona również analizę przeszłych powrotów w celu przewidywania przyszłych wyników, wyboru rodzaju instrumentu inwestycyjnego, który odpowiada potrzebom inwestora, a nawet oceny papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje, oraz wszelkich innych form środków mających na celu uzyskanie potencjału lub ceny Ruchy.

Jednym ze sposobów strategizing dla inwestora zarządzania portfelem jest poprzez analizę inwestycji.

Jak działa analiza inwestycyjna

Analiza inwestycyjna odgrywa kluczową rolę w określaniu stanu inwestycji, jego przydatności do inwestora w odniesieniu do jego kontekstu finansowego oraz sposobu, w jaki będzie ona taryfy po drodze. Czynniki związane z wykorzystaniem analizy inwestycyjnej obejmują kapitał inwestycyjny, ramy czasowe inwestycji oraz wpływ inwestycji w portfelu inwestora.

Przykładowo, jeśli zamierzamy wykorzystać analizę inwestycyjną planu inwestora do inwestowania w Fundusz wzajemny, inwestor analizuje rozważania, takie jak sposób, w jaki fundusz jest wykonywany w porównaniu z jego wskaźnikiem. Porównując Fundusz porównawczy, inwestorzy zagłębić się w dochodzenie w sprawie różnic w wydajności, wskaźników wydatków, stabilności zarządzania, ważenia sektorowego, stylu inwestycyjnego i alokacji aktywów.

Nie istnieje żadna konkretna forma inwestycji odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Ponieważ inwestorzy ustawią różne cele finansowe i stolice inwestycyjne, a także horyzonty czasowe, papiery wartościowe jako inwestycja zawsze zależą od perymetrów inwestora. 

Analiza inwestycyjna obejmuje szeroki zakres aspektów, które mogą również dotyczyć oceny ogólnej strategii inwestycyjnej, jeśli chodzi o proces myślowy, potrzeby i sytuację finansową, wpływ decyzji ekonomicznych oraz sprostowania lub potrzeby, gdy wymaga tego sytuacja.

Jeżeli inwestor nie posiada wiedzy w zakresie prowadzenia lub przeprowadzania analiz inwestycyjnych, można poszukiwać pomocy doradców finansowych i ekspertów inwestycyjnych.

Typy analiz inwestycyjnych

Istnieje kilka sposobów analizowania papierów wartościowych i innych rodzajów inwestycji. Kategoryzowanie form analiz inwestycyjnych prowadzi nas do tych typów:

Od góry do dołu vs. Od dołu do góry

Kilka z wielu podejść, gdy do czynienia z decyzją inwestycyjną są analizy top-down i analizy oddolne. Analiza inwestycji z góry na dół patrzy na makroekonomiczną perspektywę inwestowania. Oznacza to, że analiza koncentruje się na trendach ekonomicznych, rynkowych i branżowych. Znaczny plon z analizy określi decyzję inwestora, której inwestycję podjąć. 

Analiza inwestycji oddolnych, z drugiej strony, jest, gdy analiza koncentruje się na analizowaniu poszczególnych zapasów za ich zasługi, takich jak wycena, kompetencje zarządczych, cen i innych cech akcji i spółki bazowej. W istocie, analiza inwestycji oddolnych ma na małą skalę ekonomiczną metodę inwestowania, a nie patrzenia na większy obraz gospodarki.

Inwestor wykorzystujący podejście odgórne do inwestowania jest, gdy studiuje różne sektory przedsiębiorstw i odkrywa, że przedsiębiorstwa sektora finansowego są dobrze wykonujące niż przedsiębiorstwa sektora przemysłowego. W efekcie inwestor decyduje się zainwestować zapasy w najlepszą spółkę sektora finansowego. Tymczasem inwestor wykorzystujący oddolne podejście do analizy inwestycji będzie patrzyć na konkretną spółkę sektora przemysłowego i zainwestować tam pomimo negatywnych perspektyw tego sektora od ekspertów finansowych.

Fundamentalne vs. Analiza techniczna

Fundamentalne podejście do analizy inwestycji polega na uwzględnieniu kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz ich wygl ¹ d ekonomicznych. Inwestorzy, którzy korzystają z podejścia strukturalnego, mają inwestować w zapasy, które na rynku są błędnie wyceniane przez obrót nim po cenie niższej niż ta, która jest uzasadniona wartością wewnętrzną firmy.

Analiza inwestycji technicznych ma na celu ocenę wzorców cen akcji i parametrów statystycznych poprzez wykorzystanie wykresów i wykresów. Jeśli podstawowym podejściem jest ocena wewnętrznej wartości zabezpieczenia, analiza techniczna dotyczy wzorców ruchu cen, sygnałów transakcyjnych i innych narzędzi do tworzenia wykresów dostępnych w znaczniku, aby ocenić siłę lub słabość bezpieczeństwa. Analiza techniczna jest zwykle wykorzystywana przez handlowców forex jako część ich strategii przy wprowadzaniu transakcji.

Analiza inwestycyjna w pracy

Analitycy badań dają terminowe raporty z analiz inwestycyjnych dotyczące różnych papierów wartościowych, klas aktywów i sektorów rynkowych. Sprawozdania zawierają zalecenie dla inwestora decyzji handlowej, czy kupić, sprzedać lub utrzymać pozycję w branży.

Jednym z przykładów jest Charles Schwab w marcu 28, 2019 raport, który nazwał analizy konsumentów zszywki akcji. To szczególne sprawozdanie podjęło podejście makroekonomiczne lub górne, patrząc na różne pozytywne i negatywne zmiany gospodarcze, które mogłyby wpłynąć na sektor. W szczególności, to sondowane wysiłki detalistów kosztów cięcia, wzrost fuzji i przejęć, jak również spory handlowe i inne kwestie. Analityk oceniam go jako neutralną ocenę. Ocena neutralna oznacza, że przedmiotem analizy powinny być zwroty.