Najlepsze zapasy na inflację 2022: Najlepsze inwestycje odporne na inflację w 2023 roku The Motley Fool
oboje przekierowało szanse na rynku w pierwszym kwartale 2022 r. Poruszanie problemów z łańcuchem dostaw połączonych następnie w tsunami, uwalniając największy wybuch inflacji od czterech dekad. To zmusiło wielu inwestorów do wprowadzenia dużych zmian w swoich portfelach. Ale pomimo upadku rynku masowego radziły sobie dobrze. Rosną z powodu inflacji i obecnego wpływu sytuacji geopolitycznej na łańcuchy dostaw. “Jeśli jesteś kimś, kto ma pewne narażenie na alternatywne inwestycje… które mają niską korelację z giełdą, jest to pomocne”, mówi Moore.
za pomocą tej listy, możesz zdecydować, które najlepiej pasują do twoich konkretnych celów i Tolerancja ryzyka i pomoc w ochronie portfela przed skutkami rosnących cen konsumpcyjnych. Podwyższona inflacja może być z pewnością negatywna dla akcji bankowych, ponieważ może prowadzić do niższego popytu na pożyczki i Uptick w niewykonania zobowiązań konsumenckich. Inflacja zwykle prowadzi do rosnących stóp procentowych (jak widzieliśmy w ciągu ostatniego roku), co prowadzi do wyższych zysków dla banków.
Według S&P Global Market Intelligence, Wall Street Profes ma obecnie 25 silnych ocen kupna i zakupu akcji Fang, w porównaniu z zaledwie trzema holami i jedną sprzedaż. A ich cena docelowa konsensusu w wysokości 172,21 USD daje akcje sugerowane w wysokości prawie 20% w stosunku do obecnych cen. I podobnie jak fundusze ułatwiają inwestowanie w ropę, ułatwiają inwestowanie w szeroki koszyk towarów. W rezultacie większość inwestorów potrzebuje żelaznych żołądków i głębokich portfeli, aby z powodzeniem grać te problemy w perspektywie długoterminowej. Occidental Petroleum znalazło się w pierwszej dziesiątce, szlifując ponad 117% plus.
Premium Investing Services
NerdWallet nie i nie może zagwarantować dokładności ani zastosowania jakichkolwiek informacji w odniesieniu do twoich indywidualnych okoliczności. Przykłady są hipotetyczne i zachęcamy do poszukiwania spersonalizowanych porad wykwalifikowanych specjalistów dotyczących konkretnych problemów inwestycyjnych. Nasze szacunki oparte są na wcześniejszych wynikach rynkowych, a wcześniejsze wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Konsumenci zwykle ograniczają wydatki uznaniowe w niepewnych czasach, w tym okresy wysokiej inflacji. Ale firmy, które sprzedają rzeczy, których ludzie potrzebują, mają możliwość przekazywania wzrostu kosztów wraz ze swoimi klientami bez większego wpływu na sprzedaż. Ceny ropy wzrosły z 2021 r., Ale w obecnym momencie są pod wpływem sezonowych wzorców popytu.
Od tego czasu odbiło się na handlu blisko 25 USD, ale sentyment pozostaje negatywny. Jest to jednak mniej widoczne w liczbach trzeciego kwartału zgłoszonych na początku listopada. Sprzedaż w wysokości 5,4 miliarda USD i zysk na akcję w wysokości 2,89 USD były nieznacznie negatywne od drugiego kwartału, ale znacznie naprzód trzeciego kwartału rok temu. W tym porównaniu przychody były o 54% wyższe, a zarobki na akcję wzrosły o 133%.
Są silnymi, zasadniczo brzmiącymi akcjami, które wypłacają dywidendy i są ustanowione do sukcesu w środowiskach inflacyjnych. Z pewnością wzrosły akcje CF Industries, o prawie 18% rok do roku. Jeśli jednak akcje są wyceniane przez wielokrotność zarobków, wzrost ceny akcji o 18% w porównaniu z o 1200% wzrostu zysku może być interpretowany jako niedopasowanie.
zapasów o doskonałych bilansach
PE miały dodatnie zwroty w 2022 r., Podczas gdy S&P 500 spadł o ponad 15%. “Część dochodów jest zwykle bardziej spójna niż fluktuacje rynkowe”, mówi Moore. Jest liderem w zakresie różnorodności treści, sprawiedliwości i integracji i znajduje sposoby, aby każdy element treści konwersacyjnych i dostępny dla wszystkich.
są prawdopodobnie one prawdopodobne być jednym z nich Zmienne zapasy ze strategii inwestycyjnych na liście, ale chodzi o to, że firmy te mogą być dużymi beneficjentami inflacji. Z drugiej strony nie widzisz tych samych wahań cen w obligacjach krótkoterminowych. Od stycznia 2023 r. Dwuletnia rentowność skarbu wynosi około 4,8%, a gdyby stopy procentowe wzrosną jeszcze bardziej, nie miałoby większego wpływu na twoją obligację, ponieważ jest już tak blisko dojrzewania. Jednak nieruchomości wynajmu mogą być doskonałym sposobem na budowanie bogactwa z czasem i mogą chronić przed inflacją. Historycznie ceny domów, a także stawki czynszu dotrzymały kroku inflacji – lub nieco więcej – przez długi czas. W rzeczywistości rosnące ceny domów były jednym z głównych czynników napędzających inflację, którą widziliśmy.
Wartość twoich obligacji wzrosłaby o 100 USD, a zatem siła nabywcza pierwotnej inwestycji pozostanie taka sama. Odsetki od obligacji oparte są na skorygowanym Zasada również, więc stopa procentowa zmieni się z czasem – i jest to możliwe, w zależności od środowiska inflacyjnego, aby plony były nawet ujemne. Ale nadal powinny być taktyczne – niektóre części giełdy mają tendencję do radzenia sobie lepiej niż inne w okresach rosnących cen konsumpcyjnych. Wojna Rosja-Ukraila rozpal ogień pod towarami w pierwszym i drugim kwartale, podnosząc ropę naftową i gaz ziemny do wieloletnich wzlotów. Szok inflacji osiągnął zapasy wzrostu i dużą technologię, jak młot, wywołując sporą rotację w wartość i obronę przez dużych inwestorów. ADM, MOS, CTVA, EOG i JNJ reprezentują najlepsze zapasy do walki z inflacją z maja 2022 r.
Diamondback Energy to niezależne zapasy eksploracji energii i produkcji, które zajmują się ropą i gazem ziemnym, działając przede wszystkim w basenie permskim w Zachodnim Teksasie . Olej nie jest sam – wiele towarów cieszy się również w okresie przyspieszania konsumenta ceny. Sierra Wireless zaoferowała kolejną wyjątkową grę technologiczną o 65%.
Dostawca Internetu rzeczy, który handlował w pobliżu najwyższego wszechczasów, po stałej serii dwucyfrowych procentowych zysków i wzrostu sprzedaży. Super Micro Computer był najlepszym wykonawcą sektora technologii 2022, z 87% zwrotem. Serwer i dostawca pamięci zmiażdżył konkurencję, ponad podwojenie zysku 2021 do 5,65 USD na akcję.
akcje nadal znajdują wsparcie przy 10-tygodniowej średniej kroczącej. Asato twierdzi, że sektor energetyczny jest dobrym miejscem do poszukiwania zapasów odpornych na inflację. “Powiedzmy, że inflacja wynosi 6%, a twoje inwestycje zarabiają tylko 4% – nadal tracisz pieniądze” – mówi Moore.
Alexandria Real Estate Access
Uważamy, że każdy powinien być w stanie podejmować decyzje finansowe z pewnością. Profile zmienności oparte na obliczeniach trzyletniego trzyletnie Zwroty z inwestycji standardowych. Powiedzmy, że kupiłeś 30-letnią obligację skarbową płacącą 2,5% odsetek kilka lat temu.
Akcje wzrosły w listopadzie po zgłoszeniu silnych wyników w późnym etapie badania leczenia choroby Alzheimera. Szczyci się także pojawiającym się rurociągiem związków dla zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, depresji i narkolepsji. Wyrwał się z bazy 28 listopada i osiągnął 20% docelowego zysku. Appalachian Coal Miner Consol Energy zajął pięć najlepszych miejsc na liście 100 najlepszych firm, zdobywając ponad 180%.
Tymczasem zapotrzebowanie na nawozy wzrasta z powodu sadzenia dodatkowego areału wśród rosnących cen upraw. Mając to na uwadze, oto pięć najlepszych zapasów odpornych na inflację. W sierpniu pisaliśmy o poniższych zapasach jako dobrych zabezpieczeniach inflacji, a tutaj ponownie je sprawdzamy. Firmy nadal osiągają dobre wyniki, nawet jeśli w niektórych przypadkach Zapasy nie. Mimo to, inwestorzy kupuj i posiadać, szczególnie ci, którzy uważają, że inflacja jest z nami na dłuższą metę, mogą bliżej przyjrzeć się tym wyborom. Chociaż ten portfolio w przybliżeniu 100 osób jest zaprojektowane jako odporne na inflację, jest to wystarczająco zdywersyfikowany fundusz, że powinien mieć szansę na dobre wyniki, nawet jeśli ceny konsumentów stagnają.
Fundusze obligacji chronionych inflacją wykorzystuje strategie handlowe w celu ukierunkowania zwrotów, które są co najmniej równe stopie inflacji. Akcje dywidend zapewniają również inwestorom część zarobków spółki regularnie. Istnieje stała stopa procentowa, która pozostaje stała w czasie, oraz komponent oparty na inflacji, który zmienia się co sześć miesięcy. Obligacje I wyemitowane od listopada 2022 r. Do kwietnia 2023 r. Mają stałą stopę 0,40%i korekcję inflacyjną 6,49%, dla całkowitej początkowej wydajności 6,89%.
Może to obejmować firmy energetyczne, górników metali szlachetnych, stelowców i inne branże. Rosnąca inflacja jest zazwyczaj przekleństwem obligacji, ale kilka inwestycji o stałym dochodzie może pozostać silnych w obliczu rosnących cen. “Na przykład w portfelu obligacji obronnych inflacyjnych menedżerowie funduszu kupują i sprzedają obligacje na podstawie obecnych stawek inflacji, aby w zasadzie nadążyć za stopą inflacji. Więc aktywnie zarządzają nim, aby atakować ten problem”, mówi Moore . Moore mówi, że inwestorzy powinni również rozważyć inwestycje wytwarzające dochód, takie jak akcje nieruchomości lub dywidendy. Informacje o inwestowaniu podane na tej stronie są jedynie w celach edukacyjnych.
, ale jeśli Twoim celem jest zapobieganie niszczeniu inflacji siły nabywczej, I obligacje może być inteligentnym wyborem. Inwestorzy mogą rozsądnie wywnioskować, że zarządzanie Devon pozostaje uparty w kwestii przyszłości. W listopadzie firma zwiększyła kwartalną wypłatę do 1,35 USD na akcję, czyli 60%, co przynosi zysków dywidendy w przybliżeniu 9%.
WIZ, płatność dywidendy jest podzielona na stałe i zmienne komponenty, przy czym te ostatnie zależy od przepływów pieniężnych w dowolnym kwartale. Ponieważ do tej pory stały komponent dla 2022 r. Wynosił około 13% całości, pozostałe 87% dywidendy może odparować, jeśli wszystko zmieni się w łatce olejowej. W ciągu ostatniego roku inflacja była najważniejsza dla inwestorów.
